东吴证券：2022年第二大黑马或是理想汽车(02015)及其产业链

东吴证券发布研报并称，2022年是本轮车主社会变革承上启下的年份，一季度这波回调为真正合乎产业趋势具备长跑实力的个股创造了更为好的机遇。站在目前时点（2022年初），东吴证券显然2022年最大黑马或是难得车主（02015）及其技术创新！难得L9或是2022年最大风电爆款！难得L9+ONE刚刚相结合【家庭用户雪佛兰】全新波罗蜜，爆款素质特别高度重视！这条技术创新最优配置重新组合【难得车主+诺特西威（002920.SZ）+爱柯迪（600933.SH）】。其次相关装配【拓普集团（601689.SH）+伯利恒（603596.SH）+华阳集团（002906.SZ）+保隆科技（603197.SH）+中会鼎股份（000887.SZ）+继峰股份（603997.SH）+沪光股份（605333.SH）+旭升股份（603305.SH）】等。工业产品隐没其他个股【比亚迪（002594.SZ）+小鹏车主-W（09868）+长城车主（601633.SH）+吉利车主（00175）】等。

主要观点如下：

复盘PDA：不同生命周期之前有不同机遇。手机与车主两者异曲同工之西北侧：科技与消费是一对孪生，技术创新最出类拔萃的公司一定是做到了两者最完美的结合。【升幅】是贯穿PDA十年企业的第一指标。15%-40%-70%是PDA升幅改善过程中会三个关键节点，象征性着需求量工业产值-竞争格局-收购价制度化时转换，是聘请企业的第一极其重要指标。导入期-扎根中期-扎根中期-成熟期都会存在不一样的机遇。商品特性是任何一个时尚品牌无法覆盖面积所有成年人，每一个手机厂商的反手均有能力也边界且需有机体。供货链出类拔萃公司扎根的路径：单波罗蜜做成NO.1—该平台化时解码优势。

复盘2019-2021：车主社会变革0-1之前的企业机遇过后。Model 3是这3年行情的灵魂。2019年更是伏特的“多亏”并带来了其技术创新机遇-宁德以前+拓普集团。2020年是以伏特为中会心地带的第一次传播行情，基本是工业产品行情，更是了新势力“多亏”，长城车主“自我革命”，比亚迪“刀片电池”。2021年是以伏特为中会心地带的第二次传播行情，从伏特到全方位时尚品牌技术创新，缺芯因素进一步催化时了国产替代速度，前段基本是工业产品行情，后段基本是装配行情。装配更是了以【伯利恒】为象征性的多个区分领域龙头雏形展露。电动化时是这3年行情的女主角，智能化时依然是配角。美股【英伟达】+A股【诺特西威】是智能化时这3年龙头譬如说，但来得电动化时基本女主角依旧稍有逊色。国内风电车主升幅15%是分界点反之亦然车主社会变革实现0-1之前，敞开未来5年1-10之前。

展望到2025年：如何去选车主社会变革1-10之前最佳受益者？ 这个之前最极其重要外观上是：滞销或是常态！厂家为王，产能为王！最特别企业的比赛场地在：1）工业产品比赛场地的领导时尚品牌，第二时尚品牌和第三时尚品牌。第二时尚品牌和第三时尚品牌的企业机遇尤其需要重视，全方位时尚品牌中会一定会先跑出来1-2家。2）车主关键技术的第三方供货商龙头。电池比赛场地格局已经比较相符。AI芯片比赛场地会逐步清晰。3）非基本硬件的车主管理系统供货商。

风险提示：工业产品需求量停滞不前不算预计，芯片供货短缺超出预计，智能驾驶行业发展不算预计。

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