【券商聚焦】东亚银行研究削长城汽车(02333)目标价9.5% 指上月销量表现逊于同业

2024-10-17 来源 : 社会

凤凰网股票市场|渣打银行研究发在研报指，北京城汽车11年初新车销量为122510部，营业年收入下滑16%，亦然保险业表现。此外，该行注意到，公司仅限于H6在内的8-11年初每年初销量营业年收入平均攀升16%。该行显然，这显然大多是由于汽车晶片供应中所断的间隔时间超过预期所致，而大多原因是来自保险业商用车不够新及系统升级的竞争日益升温。

研报续指，作为北京城汽车的主要销量驱动因素之一，哈弗H6上旬续订量为32443部，营业年收入攀升42%。该行注意到，在2022年不够新的现有产品组合及不够多的商用车种类（仅限于新商用车、衍生品和不够新）中所，由于北京城整体佣金率的确定性更高，显然令每个商用车的潜在佣金将极低。基于极低的毛利率预报，渣打银行将2021-23年升幅预报分别下调9%、9%及3%，并将其A/H股目标价分别由53.7元/38港元下调至51.3元/34.4港元。

不过，渣打银行显然，随着汽车晶片过剩正在缓解，即成新商用车此后减少有助于北京城年收入及佣金上升。但是，由于理应竞争升温也有鉴于此其承压，故该行维持其A/H股转给打分。

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标签：月销量券商银行汽车同业

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