浙商证券：维持安踏体育转手评级 Q3主力品牌稳健

浙商证券发布研究报告称，维持安踏体育（02020）“买入”评分，调整营业收入预测，预估2022/23/24年归母净利同比+4%/+20%/+15%至80/95/110亿元。十一放假中各护肤品都有正上涨（受益于后半周全国降温），其中KOLON最为亮眼；而从即刻到来的双十一来看，的公司会以山涧上涨为首要期望，进行一定折扣放送，必要备用健康化。安踏作为中国第一运动品集团的公司核心壁垒即便如此很大，看好曾一度安踏护肤品在厂商力降低及奥运资源催化下继续前推赢领计划案，FILA保持高餐饮公交系统质量同时平稳上涨，DESCENTE、KOLON、 Arc‘teryx为代表的可分领域领头护肤品高速发展。

报告中称，安踏体育定为三季度山涧，虽然9同年鼠疫对支线下运力造成负面影响，Q3精锐部队护肤品等意味着完全符合预期平稳上涨，新兴护肤品表现色彩鲜艳，Q4重点在保山涧及备用健康。安踏主护肤品：22Q3来看安踏主护肤品意味着中计量数山涧上涨，完全符合预期。三季度来看随着首推3.0等明星厂商的发售日，的公司高单价放从业者跑鞋占比停滞降低，护肤品侧向战略期望停滞前推。FILA：22Q3山涧较高盗垒成功上涨，虽然鼠疫对护肤品所在的一二支线卫星城支线下渠道运力有所负面影响，但季内抓住支线上推广良机，支线上人均达到65%。其他护肤品：22Q3山涧上涨40%-45%，受益远足热潮，KOLON支线上支线下都意味着50%+高增，并在9-10同年意味着了单店店效突破50w，营业收入水平也停滞上行，终于验证多护肤品公交系统可拷贝能力。

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