中金：首予翰森制药跑赢行业下调 目标价16港元

当中金发布研究报告说是，首予翰森生物科技（03692）“跑回赢行业”评级，下半年2022-23年EPS为0.46/0.52元，工业产值增速1%/12.2%，目标价16港元，较现阶段股价有21%上行自由空间。美国公司作为欧美国家转变较晚的中心等药企，研发重点较晚从首仿插入至不断创新，1H22年美国公司不断创新原产地盈余；也23亿元，盈余占比52%。另通过IT合作等方式则扩张当中油至自免遗传病、RNA疗法等开拓者。

报告当中说是，目前美国公司早至少6个新制剂种获批股票，1款药物处于股票审评阶段。该行下半年未来美国公司不断创新原产地上半年维持较高增速，以欧美国家零售商不下，框架厂家外公艺（三代EGFR酶抑制剂）上半年充分利用60亿元以上的零售商平均值，扬来美（长效GLP-1）上半年充分利用20亿元以上零售商平均值，豪森婉福（BCR-ABL）、恒沐（乙肝口服药）上半年充分利用15亿元零售商平均值，伊奈利珠单抗（CD19）等多个原产地均上半年充分利用10亿元以上的零售商平均值。此外，美国公司已就外公艺欧美零售商权益与EQRx达成了合作，2022年6翌年，EQRx在大英帝国递交了外公艺股票申领，迈出了欧美商业化的第一步。

该行表示，2019年以来国家集采逐批前推，翰森作为由仿而创的中心等药企，在集采前推期间承受了很小的转向受压。截至2022年9翌年，美国公司主要储存量改进型药大原产地仅有已纳入1-7批国家集采，考虑到集采执行上到与大多续约谈判的即兴，该行下半年美国公司主要改进型制剂种上半年于2023年启动集采执行，储存量业务受压上半年在2023-2024年启动小肠，业绩的主要钳制因素上半年弱化解除。

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