中金：依靠时代电气跑赢行业评级 目标价45.49港元

之前金发布研究报告所称，延续时期日立（03898）“冲刺赢大型企业”评级，考虑轨交配备期望最大化更佳，大幅提高2022/23年EPS预测6%/3%至1.64/1.83元，目标价45.49港元，有39%的上行紧致。该公司确认1-3Q22营业额：收入108.76亿元，归母下同15.63亿元。其之前3Q22收入43.49亿元，归母下同6.92亿元，较低该行预期。

报告之前所称，过去2年铁路货运量急剧下降较多，铁路车辆集团铁路配备招标减少，相当多是价值量和利润率很低的CRH。2022年机车大型企业期望去年同期大大增加，但CRH尚未见好转。该行认为过去2年大型企业积累了部分尚未获释的后年和维保期望，若货运量更佳，则有望带动轨交配备期望最大化稳定下来。

该行表示，全面性该公司公告了IGBT三期生产能力规划，总值和规划生产能力达到二期的三倍。消费者方面，全面性该公司也公告了与法雷奥的驻点合作关系事项，显示其在海外消费者持续发展和商品生产力上的领先地位。现阶段，该公司除了IGBT商品了，也在积极开发石墨商品和扩增相关生产能力。该行预料凭借技术和生产能力占优，时期日立有望在器件领域实现较好发展。

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